Die schöne Sierra Nevadah ist bereit, ihrer Frau Dani Desire eine sinnliche Massage zu geben. Als sie das Handtuch hebt und Dani darunter völlig nackt vorfindet, weiß Sierra, dass dies erst der Anfang einer guten Zeit sein wird. Nachdem sie etwas Öl auf Danis Beine gequetscht hat, reibt Sierra es langsam auf Danis üppigen Hintern. Die Massage geht weiter, während Dani sich umdreht, damit sich Sierra auf ihren flachen Bauch, ihre kleinen Titten und ihre glatt rasierte Muschi konzentrieren kann. Sierra kann die Vorfreude nicht mehr ertragen, also schlüpft sie kurzerhand aus ihren Klamotten und klettert auf Dani damit sie sich in eine warme und sinnliche 69 einleben kann. Dani ist absolut willig und vergräbt ihren eifrigen Mund in Sierras weicher Möse, während Sierra dasselbe tut. Als die Mädchen immer geiler und feuchter werden, nutzt Dani ihren Finger in die Strumpfhose ihrer Frau Mantel. Sierra kann' Dani bearbeitet ihre Zunge schließlich schneller und härter, während Sierra sich unter ihren zärtlichen Berührungen windet. Dann, mit einem geschickten Druck ihrer Finger, die tief in Sierras bedürftige Möse geschoben werden, schickt Dani ihren Liebhaber schließlich direkt über den Rand in orgastische Glückseligkeit. Satt und zufrieden genießen die Mädchen ein Kuscheln auf dem Massagetisch, während sie das Nachglühen ihres Liebesspiels genießen .
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