Die exotische Schönheit Paula ist ausgestattet, um mit einem Abendkleid zu beeindrucken, das ihre Kurven betont und ihre langen Beine mit einem kurzen Minirock zur Geltung bringt. Als sie ankommt, um Dan zu begrüßen, öffnet er die Tür mit einem Lächeln und stiehlt einen Kuss. Das reicht Paula, um ihrer Leidenschaft nachzugeben. Sie nimmt Dans Hand und führt ihn hinein und ins Schlafzimmer. Dan weiß genau, was zu tun ist, um Paulas sinnlichen Appetit anzuregen. Er streift ihre High Heels ab und nimmt sich die Zeit, ihre schlanken Waden zu küssen, bevor er seine Aufmerksamkeit weiter auf ihren Körper richtet. Er hebt Paulas Minirock hoch, um ihre Muschi auf der Landebahn zu streicheln, und zieht dann das Oberteil ihres Kleides herunter, damit er sich an ihren großen Brüsten und steinharten Nippeln ergötzen kann. Als Dan Paula schließlich aus ihrem Kleid hilft, kann sie nicht anders Wimmern der Aufregung. Sie hebt ein Bein, Sie öffnete sich, damit Dan sich zwischen ihre Schenkel setzen konnte. Er weiß genau, was zu tun ist, leckt an ihren süßen Säften herum, während er die Erregung für sie beide zu einem Fieberpegel steigert, bevor er zwei Finger tief in ihre enge Möse schiebt, um Paulas Vergnügen zu verdoppeln. Er lässt Dan zurück auf das Bett wie sie Körper pocht vor Restseligkeit, Paula zieht das Shirt ihres Freundes aus und seine Hose herunter. Sobald sein Stiffie frei springt, nimmt sie es in die Hand und beginnt zu streicheln. Sie beugt sich vor, leckt Dans Schwanzspitze und öffnet dann ihren geschwollenen Lippenmund, um seinen Ständer zu lutschen. Paula küsst sich wieder an Dans Körper hoch und dreht sich dann auf Händen und Knien um, sodass sie ihrem Freund den Rücken zukehrt. Er erfüllt ihre unausgesprochene Bitte, geht hinter ihr auf die Knie und stützt sich mit einer Hand auf ihren Hüften ab, bevor er in ihre glitschige Hitze gleitet. Die rothaarige Bombe nimmt jeden Zentimeter von Dans langem Penis ein und treibt ihre Hüften mit einem Schlag nach dem anderen zurück, während Dan ihren Stoß für Stoß trifft. Paula drängt Dan zurück auf das Bett und schwingt ein Bein über seine Hüften, sodass sie ihn überspannt. Sie nimmt sich Zeit, sich auf seinen Fickstock zu drücken und sich in einer langsamen, süßen Bewegung aufzuspießen. Ihre ersten Bewegungen sind ebenso langsam und bedächtig, während sie das Gefühl von Dans Steifheit genießt, die tief in ihrem Inneren vergraben ist, aber bald kann sie einen wilden Hardcore-Ritt nicht mehr zurückhalten. Bei jedem Abwärtshub wackeln Paulas große Brüste zur Freude von ihr und Dan. Nachdem sie von Dans Steifen heruntergeklettert ist, kniet Paula zwischen seinen Beinen, um wieder zu saugen und zu streicheln. Sie könnte diesen lustvollen BJ für immer liefern, aber sie ist noch nicht fertig damit, sich von Dan ficken zu lassen. Paula rollt sich mit ihm zusammen, so dass sie auf dem Bett löffeln, und stöhnt vor Freude, als Dan immer wieder in sie hineinstößt, damit er sie ein letztes Mal herunterholen kann. Paulas letzter Höhepunkt lässt Dan unfähig, sich zurückzuhalten. Er explodiert vor Leidenschaft, während er noch tief in Paulas Möse vergraben ist. Begeistert von dem Creampie-Finish zieht Paula Dan für einen letzten Kuss an sich, während sie sich im Nachglühen ihrer gegenseitigen Orgasmen sonnen.
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