Aubree Valentine und Andi Rose sind seit einiger Zeit zusammen und leben nicht nur zusammen. Ihre andere Freundin, Ashley, hat ihnen erzählt, wie niedergeschlagen ihre Mutter über ihre kürzliche Trennung ist. Aubree und Andi haben beschlossen, Lexi aufzuheitern, indem sie sie verführen und ihr sagen, dass sie immer noch sehr begehrt ist. Die Mädchen kommen bei Ashleys Haus an und lassen sich ein, als sie wissen, dass ihre Freundin nicht zu Hause ist. Lexi ist eine liebenswürdige Gastgeberin und lädt sie zum Warten ein. Sie machen Smalltalk, was Andi zu der Annahme veranlasst, dass Männer nicht wissen, wie man einem Mädchen die richtige Aufmerksamkeit schenkt. Die Mädels machen richtig Gas, bevor Aubree fragt, ob sie Lexi etwas zeigen können. Lexi stimmt zu, also winken sie ihr zu, sich ihnen anzuschließen. Die Mädchen sagen Lexi, dass sie ihr zeigen wollen, wie sehr sie sie schätzen. Lexi sagt nicht nein, nicht einmal, als Andi und Aubree sie nach unten streicheln und ihre großen Möpse herausstrecken, um sie zu lecken und zu saugen. Lexi aus ihren Kleidern zu helfen, ist das erste Ziel, dann aus sich selbst herauszukommen, ist das zweite. Aubree streichelt Lexis Arsch, während Andi sich auszieht. Dann machen Andi und Lexi rum, als Aubree auf die Knie geht und anfängt, Lexis Kitzler zu lecken. Lexi zeigt den Mädchen etwas Wertschätzung, als sie Andi hilft, auf der Armlehne der Couch Platz zu nehmen. Auf der Couch selbst kniend, taucht Lexi mit dem Gesicht zuerst in Andis schlüpfrige Möse. Aubree kniet sich hinter Lexi, um auch ihr Muschifest fortzusetzen. Indem sie Lexi wieder in die Mitte stellen, bringen Aubree und Andi sie weiter in einen noch heißeren sexuellen Wahnsinn. Ihre Küsse und Liebkosungen wirken magisch und schon bald ist Lexi feuchter als je zuvor. Andi ist endlich an der Reihe, diese Milf-Säfte zu genießen und Lexi zu teilen. twat mit Aubree, während sie ihre Zungen und Finger benutzen, um diese Mami zum Stöhnen zu bringen. Als Lexi und Andi beschließen, dass Aubree an der Reihe ist, sich zu verwöhnen, legt sich Andi auf die Couch. Aubree kniet über Andis Mund, damit ihre Freundin sie essen kann. Währenddessen drückt sich Lexi mit Andi Muschi an Muschi und wiegt ihre Hüften für lesbisches Tribbing. Das Trio ist fast satt, aber nicht bevor sie ihren Nachmittag mit etwas gegenseitiger Masturbation beenden. Als sie alle von ihrem sexy High herunterkommen, lässt Andi verlauten, dass der Grund, warum Ashley mit ihnen rumhängt, der Sex ist.
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