Lily Adams und ihre Freundin Maya Bijou bewundern ihre neuen Cheer-Uniformen. Sie beschließen, sie anzuprobieren, ohne zu wissen, dass Lilys Stiefbruder Kyle Mason zusieht. Angesichts zweier heißer Girls in Uniformen kann er nicht anders, als zu masturbieren, während er dort steht. Maya bemerkt ihn schließlich, aber sie bleibt stumm. Um sie zu belohnen, hebt Kyle ihren Minirock an und schiebt ihren Tanga zur Seite, damit er ihre cremige Möse mit den Fingern knallen kann. Als er seinen Schwanz auspeitscht, lässt sich Maya glücklich von ihm von hinten ficken. Kyle kann sich nicht mit nur einem heißen Mädchen zufrieden geben und streckt seine Stiefschwester aus, um den Arsch zu streicheln. Lily freut sich, ihn mit seinen Fingern tief hineingleiten zu lassen, während sie denkt, es sei Maya. Gerade als Lily um seine Finger herum explodiert, offenbart Kyle zu ihrer Bestürzung seine Anwesenheit. Am nächsten Morgen mischt sich Kyle bei den Mädchen ein Übernachtung, um es noch einmal mit seiner Stiefschwester zu versuchen. Er zieht ihr die Shorts aus und schlüpft dann in sie, während sie auf Händen und Knien liegt. Als Maya aufwacht und merkt, was passiert, kann sie es kaum erwarten, mitzumachen. Sie klettert auf das Bett und zieht ihren Tanga aus, damit Lily sich an ihrer weichen Möse ergötzen kann. Später leckt sie Kyles Fickstock sauber und nimmt ihn für eine weitere Drehung. Bei ihrem Dreier hält das Trio nichts zurück, wenn es darum geht, die beiden Mädchen zu befriedigen. Kyle spielt so lange, wie er kann, und lädt dann ihren Stiefbruder ein, sie mit Sperma zu füllen.
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