Allie Eve Knox trifft sich mit ihren Schülern Alaina Dawson und Chad White, um das Ende des Schuljahres zu feiern. Die sexuelle Spannung zwischen dem Trio ist offensichtlich, daher ist es keine Überraschung, als Allie das Kommando übernimmt, Alaina und Chad ins Schlafzimmer befiehlt und sie dann zu einem heißen Dreier verführt. Bald machen Alaina und Allie zu Chads Vergnügen rum, obwohl er nicht zu lange warten kann, um mitzumachen. Chad muss warten, bis er an der Reihe ist, während Allie und Alaina die Körper des anderen erkunden, aber schon bald bringen sie ihn durch Drücken in den Spaß ihn zurück aufs Bett für einen doppelten Blowjob. Bald wird Chads Geduld weiter belohnt, wenn beide Mädchen auf die Knie gehen und ihm zwei gleichermaßen entzückende Fotzen zum Ficken präsentieren. Das beginnt mit einem entzückenden Toben, während Chad alle Register zieht, um die richtigen Stellen zu treffen. Er könnte seinen Lehrer und seine Freundin den ganzen Tag zum Abspritzen bringen, aber schließlich ist er an der Reihe. In dem Moment, in dem er spürt, wie sein Höhepunkt kommt, zieht er sich aus Alainas saftiger Möse und zielt, sodass sein Spermastoß Alainas Gesicht und Allies cremigen Schlitz trifft.
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