Kristy Black und Mindy ziehen sich sexy Tangas an, während sie sich gegenseitig mit purer Sehnsucht auf die Körper starren, und bereiten sich auf eine gute Zeit vor. Die Mädchen arbeiten zusammen, um ihr Make-up aufzutragen. Das ist jedoch zu viel für sie, um sich dagegen zu wehren. Augenblicke später haben sie sich bei einer Knutsch-Session die Lippen verbunden, bei der sie beide ihre Hände über die üppigen Kurven des anderen gleiten lassen. Sie machen immer noch rum, als Charlie Dean hereinkommt. Die Mädchen zögern nicht, ihre Arme (und Münder) zu öffnen !) zu ihrem Freund. Charlie hat seine Hose ausgezogen und seinen Schwanz und seine Eier innerhalb von Sekunden in den Mündern der Mädchen. Mindy und Kristy wechseln sich dabei ab, Charlie einen zu blasen, besonders wenn er sich ins Bett legt, damit sie leicht an seine zartesten Teile gelangen können. Als Mindy Kristy Charlies Männerfleisch übergibt, damit sie weiter lutscht, geht sie hinter Kristy auf die Knie. Eine Hand auf Kristys Arsch ruhen lassend, legt Mindy ihre Handfläche gegen den Hügel ihrer Freundin. Als sie Kristy schön nass vorfindet, lehnt sich Mindy nach vorne, um an der saftigen Möse ihrer Geliebten zu lecken. Schließlich hilft Mindy Kristy dabei, in die Hocke zu gehen, damit sie ihre Freundin direkt auf Charlies Schwanz führen kann, um einen steifen Ritt zu machen. Kristy springt vom D, geht wieder auf die Knie und führt Mindy nach unten, sodass sie vollständig auf Charlies Ständer aufgespießt wird. Sie schaukelt langsam ihre Hüften, während Kristy dabei hilft, ihr Vergnügen zu verdoppeln, und Mindy genießt jeden Zentimeter von Charlies Fickstock. Sie reitet weiter, bis sie mit ihrem ersten Höhepunkt des Nachmittags stöhnt. Zurück zu Kristys Vergnügen, Mindy hilft Kristy, auf Hände und Knie zu steigen, damit Charlie von hinten in sie eindringen kann. Wenn Kristy richtig voller Schwänze ist, Mindy setzt sich neben ihre Freundin, um ein Pussybuffet zu präsentieren. Charlie ist glücklich, doppelt in die enge Fotze jedes Mädchens einzutauchen, während er zwischen seinen heißen Fohlen wechselt. Schließlich landet Mindy in der Mitte, während Kristy vor ihr liegt und Charlie von hinten in ihrem Fickloch vergraben ist. Sie dämpft ihr Keuchen der Freude, indem sie Kristy auffrisst. Kristy lässt sich gerne sauber lecken und kriecht dann unter Mindy. Diese Position ist perfekt, um die tropfenden Reste von Charlies Sperma aufzufangen, wenn er aus Mindys engem Handschuh herausspringt. Nachdem er seinen Schwanz ein paar Mal in Kristys Mund getaucht hat, zielt Charlie hoch, um Mindys Möse mit seinem Sperma zu bedecken, so dass es in Kristys wartenden offenen Mund tropft.
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