Was würde passieren, wenn drei Familien jeweils ein Mitglied beisteuern würden, um eine neue Familie zu gründen? In dieser Folge von Family Swap hat Haley Spades einen bösen Traum, also steht sie im Schlafanzug auf und geht mit ihren Tauscheltern Eve Marlowe und Charles Dera schlafen. Haley spielt gegen Charles und fängt gerade an, sich wohl zu fühlen, als Eve aufwacht und Haley rausschmeißt. Haley versucht, sich zurück ins Schlafzimmer zu schleichen und einen Blick auf den Schwanz ihres Tauschvaters zu erhaschen, aber als sie die Decke hochzieht, sieht sie, dass Eves Schamhaare blau sind. Als Eve Haley anruft, wieder im Zimmer zu sein, drückt Haley ihre Überraschung aus. Das macht Eve fast sofort weich. Eve zieht Haley ins Bett und lässt ihre Tauschtochter ihre Neugier ausdrücken, indem sie die blauen Schamhaare berührt. Eve schlägt weiter vor, dass Haley vielleicht auch den Schwanz ihres Tauschvaters anfassen möchte. Natürlich will Haley. Sie streckt ihre Hand aus, um Charles' Schwanz zu berühren, der schon schön hart ist. Von da an ist es für Eve nicht mehr weit, ihre großen Titten Haley zum Saugen und Erkunden anzubieten. Diese Tauschfamilie ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, vor allem nicht, wenn Eve und Haley sich entscheiden, Charles' Schwanz in einem Blowjob zu teilen, der all ihren Appetit auf etwas mehr Hardcore anregt. Eve lässt Haley auf die Knie und hilft ihr aus ihrem Pyjama. Dann stellt sie sicher, dass Haleys Cooch schön nass ist, bevor sie Haley dazu bringt, sich auf Charles' Schwanz zu setzen und sich in umgekehrter Cowgirl-Manier zu versenken. Haleys Klitoris reibend und Haleys Brustwarzen leckend, tut Eve alles, was sie kann, um Haleys Lust zu verdoppeln. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Eve reiten kann, während Haley alles, was sie bisher gelernt hat, in die Tat umsetzt. Dann geht Eve auf Hände und Knie, um Haley eine richtige Pussy-Fest-Technik zu demonstrieren, während Charles Eve von hinten fickt. Haley genießt eine weitere Runde mit Swap Daddy, während Eve ihren Kopf in ihrem Schoß wiegt und Charles zwischen ihren Schenkeln kniet, um sie zu bumsen. Charles belohnt Haley sogar mit einem großen Creampie, der über ihre nackte Möse tropft, um sie satt und mit Sperma gefüllt zu hinterlassen.
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