Damon Dice und seine Freundin Alison Rey haben den Bus verpasst. Ihr Lehrer Brett Rossi sieht sie auf dem Heimweg und bietet ihnen eine Mitfahrgelegenheit an, nachdem sie an ihrem Haus vorbeischaut. Die Schüler folgen ihr hinein und Brett nutzt die Gelegenheit, um mit ihnen über Sex in der Schule zu sprechen. Sie möchte verhindern, dass sie in Schwierigkeiten geraten, also bietet sie ihnen stattdessen ihren Platz an, um es anzuziehen. Es dauert nicht lange, bis sie voll im Fickmodus sind, mit Alison, die auf Damons Stummel sitzt und ihn in die Stadt reitet, während er ihre frechen Titten befummelt. Brett kann nicht anders, als ihre Schüler auszuspionieren, was sie total heiß macht, bis sie ihre großen Brüste ergreift und ihre Hand nach unten gleiten lässt, um ihre Klitoris zu streicheln. Als Damon und Alison bemerken, dass ihr Lehrer sie beobachtet, Brett übernimmt die Situation, indem er Damon befiehlt, ihre Muschi zu lecken, und Alison, ihre Titten zu lutschen. Die beiden Studentinnen lassen sich gerne sagen, was sie tun sollen, was ein totales Dreier-Fickfest auslöst! Bald lutschen Brett und Alison glücklich an Damons Schwanz, bevor sie ihre Beine spreizen, um sich von ihm in die Vergnügungsstadt führen zu lassen. Erst nachdem er seine beiden Mädchen befriedigt hat, findet Damon sein Vergnügen. Brett und Alison arbeiten zusammen, um ihm einen runterzuholen, und als er endlich bereit ist zu explodieren, zielt Brett mit Damons Schwanz auf Alison, um ihr eine Wichse ins Gesicht zu verpassen. Von dort aus leckt Brett das Gesicht ihrer Schülerin sauber, während sie sich im Nachglühen einer guten gemeinsamen Zeit sonnen.
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