Amira Adara hat sich bereit erklärt, halbnackt für ihre Freundin Merry Pie zu posieren, die sich in ihrer Figurenmalerei üben will. Merry hat Amiras Outfit abgestimmt, damit sich ihre Liebe wohlfühlt, und lässt beide Mädchen in offenen Button-Down-Hemden und sonst nichts. Während der ganzen Sitzung streicheln Merry und Amira ständig ihre Brüste, harten Nippel und weichen Fotzen. Als Merry entscheidet, dass sie genug vom Malen hat, setzt sie sich zu Amira auf die Liege, um das Versprechen ihrer gegenseitigen Leidenschaft einzulösen. Amira lässt das Shirt von ihren Schultern gleiten und streckt die Hand aus, um Merrys Brüste zu drücken, während sie auch die Blondine von ihrem Shirt befreit. Jetzt, da sie beide nackt sind, kann Merry sich nach vorne lehnen und ihre Lippen um eine von Amiras Brustwarzen legen, bevor sie sich nach hinten zieht, um die Titte ihrer Freundin zu dehnen. Drückt Amira zurück auf die Couch, Merry sinkt auf die Knie, um ihr Model angemessen für ihr gutes Benehmen zu belohnen. Merry lehnt sich nach vorne und fährt mit ihrer Zungenspitze durch Amiras schlüpfrigen Schlitz, bevor sie es sich bequem macht, Amiras Kitzler zu untersuchen. Ihre Liebkosungen lassen sie schön und nah drücken, damit sie Amiras Kitzler streicheln und ihre fleischigen Falten in ihren Mund saugen kann. Als Amira ihrem unvermeidlichen Ziel näher kommt, hält Merry ihre sanften, eifrigen Streicheleinheiten bis zum Ende aufrecht. Merry tauscht mit Amira die Plätze, macht es sich auf der Couch bequem und spreizt ihre Schenkel, wobei ihre Hände ihre Knöchel so weit auseinander halten, wie sie können gehen. Jetzt, wo ihre Freundin nett und offen ist, beugt sich Amira vor, um lange Schlucke des Nektars ihres hellhäutigen Liebhabers zu genießen. Merrys Landebahnmuschi ist mit Sahne gefüllt, von der Amira nicht genug bekommen kann, Er führt sie mit gemessenen Bewegungen zum Lecken, bis Merry in ihren Armen zittert. Merry erhebt sich von der Couch, während Amira es sich bequem macht, geht zur Kommode und kehrt mit einem vibrierenden Spielzeug zurück. Sie kuschelt sich hinter Amira und schaltet den Vibrator ein, drückt ihn an Amiras Kitzler und streichelt ihn für zusätzliche Stimulation langsam auf und ab. Während Amiras Stöhnen lauter und bedürftiger wird, bringt Merry ihre Freundin zum Schweigen, indem sie ihre Positionen wechselt, um Amiras Gesicht für eine weitere Runde Muschilecken zu spreizen. Merry fällt langsam nach vorne und findet sich schließlich wieder, während ihr Hintern einen Fuß von Amiras Gesicht entfernt wedelt und zwei Finger tief in sie geschoben werden gierige Möse. Amira ist eine geduldige und aufmerksame Liebhaberin, die sich von Merry durch ihr Keuchen und Stöhnen vor Freude führen lässt. Sie ist Merrys tiefem Vergnügen verpflichtet, Sie setzt ihre Behandlungen fort, bis Merrys Hände sich in das weiche Kissen legen, während ihr Höhepunkt sie wiegt. Merry rollt sich ein letztes Mal mit Amira zusammen und schiebt zwei Finger in die Spalte ihres Geliebten, während Amira den Vibrator an ihr Herz drückt. Merrys schnelles und wildes Muschifingern lässt die Titten beider Mädchen wackeln, während Amira einer letzten Explosion immer näher kommt. Als Amira fällt, pulsiert ihr Körper vor Freude, als die Mädchen einen Kuss teilen, um ihre Leidenschaft füreinander zu besiegeln.
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