Melissa May und ihr Freund Michael Vegas genießen eine leidenschaftliche Knutscherei auf der Couch, als Melissa Michael bittet, sie auswärts zu essen. Er behauptet, nicht sehr gut darin zu sein, aber sie entscheiden, dass er es trotzdem versuchen wird. Innerhalb von Sekunden leckt Michael Melissas kahle Möse, während Melissa ihre Zustimmung stöhnt. Unbemerkt von den beiden Liebenden werden sie von Melissas Stiefmutter Nadia Styles ausspioniert. Nadia ist sofort erregt, aber sie ist besorgt, als sie sieht, dass Michael es falsch macht. Eifrig zu helfen, kommt sie ins Haus und taucht ein, um Michael zu helfen, Melissa glücklich zu machen. Ihre Muschilecker-Lektionen werden noch intimer, wenn sie ihren String-Bikini auszieht, damit Michael und Melissa ihre Fähigkeiten an ihrer kahlen Möse üben! Die beiden Studenten lecken sich bald an Nadias saftiger Möse herum, während sie ihnen immer wieder Tipps gibt. Da Michael so ein guter Sport war, beschließt Nadia, dass er jetzt an der Reihe ist, Oralsex zu genießen! Die Mädchen ziehen ihm die Hose aus, damit Nadia Melissa beibringen kann, wie man den besten Blowjob aller Zeiten gibt. Er kommt sogar in den Genuss, seinen Schwanz in das Tal zwischen Nadias Titten zu stoßen. Jetzt ist es Zeit für noch mehr Spaß, wenn das Trio zusammen runter und schmutzig wird. Melissa beugt sich über die Couch und bietet ihre enge Möse an, um gefüllt und gefickt zu werden, während sie ihren Mund zur Arbeit bringt, um die Möse ihrer Stiefmutter auszulecken. Als nächstes steigt Nadia auf ihren Rücken und spreizt ihre Beine, damit Michael auf ihrer Glatze in die Stadt gehen kann Fickloch. Er gehorcht gerne und stößt hart genug, um Nadias große Titten hüpfen zu lassen. Es dauert nicht lange, bis das dralle Babe vor Ekstase stöhnt. Nach einem kurzen Doppel-Blowjob, um Michael hart zu halten, Melissa klettert für einen letzten Pussy-Pulsing-Ritt darauf, bevor sie und Nadia ihn in ihre wartenden Münder bringen, damit sie den Geschmack seines Spermas genießen können.
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