Jay Romero und seine Stiefmutter Keira Croft haben eine gewisse Vorgeschichte. Es gab einen Punkt in der Vergangenheit, an dem sie zusammenkamen, aber keiner von ihnen kam. Es ist nie wieder passiert, also zieht Keira es vor, nicht darüber zu sprechen. Jay hingegen steht total auf seine Mutter und kann nicht anders, als hart zu werden, wenn er versucht, sie in irgendeinem Zustand des Ausziehens zu sehen. Als er Keira halbnackt ausspioniert, bekommt Jay sofort einen Boner und nutzt die Chance, in ihr Schlafzimmer zu wandern. Keira versucht ihm zu sagen, dass es unangemessen ist, aber Jay weigert sich, sich davon abhalten zu lassen, selbst nachdem Keira ihn rausgeschmissen hat. Als Keira Wäsche wäscht, versucht Jay erneut, wieder in Mamas Hose zu kommen. Er wartet, bis ihr Rock hochrutscht und zieht dann seinen Ständer heraus. Jay nähert sich Keira von hinten und beginnt, sie durch ihr Höschen zu befühlen. Keira ist sauer und versucht wegzukommen, aber Jay fühlt sich immer noch frech. Er jagt seine Mutter mit ausgestrecktem Schwanz durchs Haus, bis Keira davonstürmt. Noch später ist Keira in der Dusche, als Jay sich hineinschleicht und anfängt, sich auf ihren nackten, nassen Körper zu wichsen. Nach einigem Streit stimmt Keira schließlich zu, sich von Jay wichsen zu lassen, während er sie ansieht. Zuzusehen, wie sich ihr Stiefsohn mit dem großen Schwanz auszieht, ist jedoch zu viel für Keira. Sie will an dieser Aktion teilnehmen. Sie sagt Jay, dass sie ihn zum Abspritzen bringen wird und hält dann ihr Wort. Sie gehen ihren Geschäften nach, obwohl Keira immer noch unzufrieden ist. Da sie nicht früher ausgestiegen ist, ist Keira in dieser Nacht im Bett zu geil, um es noch länger auszuhalten. Sie fängt gerade an zu masturbieren, als Jay nackt in ihr Zimmer kommt. Damit hatte Keira nicht gerechnet, aber schließlich stimmt sie zu, Jay neben sich liegen zu lassen und auch zu masturbieren. Ihre gegenseitige Masturbation verwandelt sich schnell in Keira, die zustimmt, Jay sie essen zu lassen. Sobald sie die Zunge ihres Sohnes zwischen ihren Schenkeln hat, weiß Keira, dass sie die Willenskraft verloren hat, immer wieder nein zu sagen. Stattdessen beschließt sie, dass sie es in verschiedenen Stellungen ficken werden. Auf dem Rücken ist gut für Keira, aber auf den Knien ist es noch besser. Jays Schwanz zu reiten ist genau das, was Keira braucht, um sich endlich satt zu fühlen. Sie belohnt Jay, indem sie ihm einen bläst, bis er ihr in den Mund kommt, und lässt sie beide wissen, dass dies nur die erste von vielen sexuellen Begegnungen ist.
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