Patrick Delphia und seine Freundin Nina Skye sitzen auf der Couch, hingerissen von ihrer Knutsch-Session. Patrick hat gerade angefangen, Ninas Titten zu begrapschen, als seine Stiefmutter Jessa Rhodes hereinkommt. Sie begrüßt Patricks neue Freundin und geht dann. Als Nina kommentiert, wie heiß Jessa ist, stimmt Patrick zu, während er in eine Zeit vor sechs Monaten zurückblickt, als er eingesetzt wurde und einen schweren Fall von blauen Eiern erlebte. Damals rief Jessa an, dass sie ihrem Stiefsohn helfen musste. Sie zog ihr Shirt hoch, so dass ihre großen Brüste zu sehen waren, und gab Patrick eine Show, die ihn wichsen ließ, bis er endlich etwas Erleichterung verspürte. Diese Erinnerung schürt sein Bedürfnis, seine Freundin in der Gegenwart zu ficken. Er findet sich Eier tief in der Möse seines rothaarigen Liebhabers wieder. Jessa späht sie in flagranti aus, und nachdem sie einige Momente unter ihrem Minirock masturbiert hat, beschließt sie, sich ihnen anzuschließen. Mit Jessas Hilfe startet das Trio einen geilen Dreier. Jessa bringt ihrem Stiefsohn und seiner süßen Rothaarigen das eine oder andere über neue Stellungen bei, während sie Nina in eine Welt des Muschileckens einführt. Während die drei in die Stadt gehen und ficken und blasen, probieren sie so viele verschiedene Stellungen wie möglich aus. Am Ende sättigt Patrick Ninas cremige Fotze mit einem Creampie voller Sperma, während die Mädchen unter ihm 69 werden. Nachdem Jessa das Sperma aus Ninas Möse gelutscht hat, fordert Jessa das jüngere Mädchen auf, sich umzudrehen, damit sie Patricks Ladung mit einem Kuss schneeballen können.
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