Juan Loco und seine Stiefmutter Cory Chase hatten schon immer eine ziemlich gute Beziehung. Als sie vermuten, dass Corys beste Freundin Anny Aurora eine Affäre mit Juans Vater hat, schließen sie sich zusammen, um das Problem direkt anzugehen. Als Anny aus dem Schlafzimmer geschlichen kommt und denkt, dass sie und Juans Vater allein zu Hause wären, findet sie sich sowohl Cory als auch Juan gegenüber. Sie setzen Anny hin und sprechen sie streng an. Die Dinge werden noch hitziger, als Anny aufsteht und Sperma von ihrer Möse zu tropfen beginnt. Als Cory merkt, dass ihr Mann ihre beste Freundin vollgespritzt hat, fragt sie Anny, ob sie Empfängnisverhütung einsetzt. Anny gibt zu, dass sie es nicht ist. Cory denkt schnell. Als sie Juan ansieht, erkennt sie, dass hier noch eine Chance liegt. Sie weist Juan an, Anny zu ficken und ihr auch einen Creampie zu geben, weil er' ist jünger und daher wird sein Sperma das seines Vaters übertreffen. Wenn Anny geschwängert wird, gehört es auf diese Weise wenigstens Juan und nicht seinem Vater. Juan und Anny zögern, aber Cory besteht darauf. Juan reißt es heraus und schiebt es hinein, während Anny in Corys Armen liegt. Trotz der heißen Mieze stellt Juan fest, dass er nicht sofort abspritzen kann. Schließlich beschließt Cory, einzugreifen und ihrem Stiefsohn zu helfen, indem sie seinen Schwanz nimmt und ihn bläst, um ihn zum Höhepunkt zu bringen. Juan ist immer noch nicht bereit zu knallen, also nimmt Cory die Sache selbst in die Hand. Auf dem Schoß ihres Stiefsohns sinkt Cory hinab, um Juan im umgekehrten Cowgirl zu reiten. Cory und Juan zuzusehen, wird Anny heißer, als sie es sich hätte vorstellen können, also geht sie schließlich auf Hände und Knie, damit Juan sie von hinten erledigen kann, während sie Cory beim Masturbieren zusieht. Die Mädchen teilen Juan' s Schwanz, während sie ihre eigenen Säfte von seinem Fickstock lecken, und dann ist Cory an der Reihe für einen letzten Versuch mit ihrem Stiefsohn. Auf ihrem Rücken, ihren Kopf direkt an Annys Oberschenkel geschmiegt, spreizt Cory sich weit auf, damit Juan ihre haarige Möse knallen kann. Der Anblick ist so heiß, dass Cory über eine Planänderung nachdenkt. Am Ende ist Cory diejenige, die Juans Creampie nimmt, der überläuft und über ihre Beine tropft, als sie von dem improvisierten Dreier herunterkommt.

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