Das MiB hat Berichte über nicht autorisierte außerirdische Aktivitäten erhalten und Agenten zur Untersuchung entsandt. Drei Agenten erscheinen vor Ort, die männlichen Agenten J und S und die weibliche Agentin M. Die männlichen Agenten sagen der Frau, sie solle sich ausziehen, um zu beweisen, dass sie ein Mensch ist. Agent M stimmt zu, aber sie macht daraus eine Inszenierung, die den Männern so unangenehm wie möglich machen soll. Ihre Ablenkung funktioniert, aber erst nachdem sie nackt ist. Jetzt, da sie die Oberhand hat, fordert die Agentin die Männer auf, sich auszuziehen. Die Männer protestieren, stimmen aber schließlich zu, ihre Hosen auszuziehen. Agent M fällt auf die Knie und nimmt einen Schwanz in jede Hand, damit sie sie einzeln tief in die Kehle schlucken kann, um zu überprüfen, ob sie echt sind. Jetzt, wo Agent M die Dinge sexy gemacht hat, werden die Agenten J und S nicht damit aufhören. Agent J hebt Agent M hoch und wirft sie auf das Bett, damit Agent S in ihrer nassen Fotze nach Hause rutschen kann, während sie Agent J ausstreichelt und weiter saugt. Dann geht Agent M auf ihre Hände und Knie, damit Agent J sie im Doggystyle knallen kann, während Agent S ihre Lustschreie mit seinem Schwanz dämpft. Agent M dreht sich um und bekommt es von Agent S im Doggystyle, während sie Agent Js Schwanz hinunterschluckt. Dann dreht sie sich auf den Rücken, damit Agent J einen letzten Ritt in ihrer engen Möse genießen kann, während Agent S sich hinter ihrem Kopf streichelt. Die beiden männlichen Agenten sind fast bereit zum Abspritzen, also bringen sie Agent M auf die Knie und wichsen abwechselnd in ihren wartenden Mund, damit sie beide Ladungen hinunterschlucken kann. Sobald sie fertig ist, sich zu amüsieren, zeigt Agent M die Jungs, damit sie sich an nichts erinnern.
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