Elsa Jean und ihr Ballettpartner Isiah Maxwell arbeiten an ihrer Routine, aber die Chemie zwischen ihnen lässt sich nicht leugnen. Als Elsa Isiahs Steifheit durch seine Hose spürt, beschließt sie, ihm zu helfen, indem sie sich auf die Knie fallen lässt und ihm einen lustvollen Blowjob gibt. Als Elsa wieder auf die Beine kommt, hilft Isiah ihr, auf der Barre zu balancieren, während er ihren Trikotboden zur Seite zieht, um seinen Schwanz tief in ihre enge, zierliche Möse zu schieben. Sobald er Elsa aus ihrem ganzen Outfit herausgearbeitet hat, geht Isiah damit auf den Boden Der kleine Blonde kann mit seinem Steifchen in die Stadt fahren. Ihr kahles Fickloch pulsiert vor Verlangen, während sie ihre Hüften zur Arbeit bringt, schleift und hüpft, um sie beide zu erfreuen. Sie fällt auf ihre Seite und löffelt mit Isiah, während er die Arbeit übernimmt und alles tut, was nötig ist, um Elsa loszuwerden. Die blonde Spinnerin wird bald von Ekstase überwältigt, während Isiah unermüdlich weiter für ihre Bedürfnisse arbeitet. Ihre pulsierenden Muschiwände sind nur das Stichwort, das Isiah herausziehen muss, damit Elsa mit einem Handjob nach unten greifen kann, um ihn den Rest des Weges zu seiner eigenen Spermaexplosion zu bringen. Isiah bedeckt Elsas Bauch mit Sperma und lässt sie beide satt und bereit, das Training fortzusetzen.
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