Arian ist eine kleine und sexy Ballerina, die ihre Routinen bei jeder sich bietenden Gelegenheit übt. Sie arbeitet gerade an der Barre, als ihr Trainer Lutro auftaucht. Dieser Silberfuchs ist das Einzige, was Arian von ihrer Tanzleidenschaft ablenken kann. Er beginnt damit, ihr mit seinen großen Händen zu helfen, die um ihren Körper geschlungen sind, aber bald wandern seine Berührungen in Richtung sexuelles Territorium. Es dauert nicht lange, bis er seine Hände auf Arians Brüsten hat und dann nach unten gleitet, um ihre Wärme unter ihrem Trikot zu spüren. Lutro kniet sich vor Arian und schiebt das seidige Material ihres Trikots zur Seite, um zwei Finger in ihre heiße kleine Muschi zu schieben. Arian hilft ihm bei seiner Verführung, indem sie sich bis zur Taille auszieht, ihre Brüste freigibt und den Po lockert, um Lutros Hände besser aufzunehmen. Als er aufsteht, sinkt sie auf die Knie, um seinen Schwanz in die Hand und in den Mund zu nehmen. Arian beugt sich über die Barre und stöhnt lang und laut, während sie eine Muschi von hinten hämmert. Sie benutzt die Barre, um das Gleichgewicht zu halten, während sie Lutros Fickstock in einem enthusiastischen, titty hüpfenden Stiffie-Ritt dominiert. Als sie mit Lutro hinter sich auf der Seite liegt, kann sie nicht verhindern, dass ihr endgültiger Höhepunkt durch sie hindurchrollt. Lutro zieht sich im letzten Moment zurück und bedeckt den Bauch seiner hübschen Ballerina mit einer Ladung heißem Sperma.
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