Es ist an der Zeit, dass die zierlichen Ballerinas Blanche Bradburry und Angella Christin etwas üben, um ihre Tanzroutine zu perfektionieren. Wenn sich die Mädchen jedoch aufgewärmt haben, stellen sie fest, dass ihre sexuellen Bedürfnisse die Notwendigkeit, Wiederholungen zu bekommen, außer Kraft setzen. Bald hat die zierliche Blondine Blanche Angella aus ihrem Trikot geschält und sich auf die Knie fallen lassen, damit sie endlich einen Vorgeschmack auf Angellas heiße kleine Muschi bekommen kann. Um nicht übertroffen zu werden, behandelt Angella, ihre neue lesbische Geliebte, die gleiche Behandlung, bis hin zu der schlampigen nassen Muschi Lecken. Sie amüsiert sich so sehr, dass sie erst aufhört, als sich Max Dior zu den Mädels gesellt, der sich auf keinen Fall die Chance auf einen spontanen Dreier mit zwei unglaublich heißen Ballett-Girls entgehen lassen will. Die Mädchen lassen sich nebeneinander auf den Boden fallen und begrüßen den Ausbilder mit einem doppelten Blowjob, der so überwältigend ist, dass er es kaum erwarten kann, zu sehen, was als nächstes kommt versenkt seinen fleischigen Schwanz tief in zuerst Angellas und dann in Blanches geschwollene, aber enge kleine Fotzen. Die Mädchen nutzen all ihre Flexibilität und ihre Ballettstange, um sich in Position zu halten, während Max auf ihre tropfenden Ficklöcher einhämmert, und hören erst mit ihrer Akrobatik auf, als Max sie nebeneinander aufstellt, damit er seine heiße Ladung überall hin blasen kann ihre perfekten Ärsche.
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