Luna Ora genießt ein Nickerchen auf der Couch, aber Tess hat etwas Sinnlicheres im Sinn, als sie an einer roten Rose schnüffelt und ihren Geliebten anstarrt. Nachdem sie Luna geweckt hat, indem sie die weichen Rosenblätter über die Haut der schwarzhaarigen Schönheit gezogen hat, bewegt sich Tess nach oben für den tiefen, leidenschaftlichen Kuss, nach dem sie sich sehnt. Jetzt, da Luna wach ist, nimmt sich Tess ihre Zeit, langsam die Brüste ihres Geliebten zu küssen und zu saugen, bis Lunas Nippel steinhart sind. Obwohl sie ein gemächliches Erwachen genoss, will Luna schließlich in die Action einsteigen. Sie zieht Tess' Shirt aus, um die Titten ihrer Frau zu küssen und zu lecken, während sie die Leidenschaft zwischen ihnen wachsen lassen. Bald kann Tess es kaum erwarten, Lunas Tanga abzuziehen und ihr Gesicht in der Süße von Lunas kahler Muschi zu vergraben. Luna nimmt an dem Spaß teil, indem sie die Rose aufhebt und sie über ihren rasierten Hügel streichelt, während Tess sich Zeit nimmt, die Möse ihres Geliebten zu lecken und zu saugen. Die Flamme zwischen ihnen wird nur noch heißer, als Luna Tess auf ihre Hände und Knie drängt, damit sie ihre magischen Lippen, Zunge und Finger einsetzen kann, um ihren Geliebten mit wachsender Leidenschaft in den Wahnsinn zu treiben während sie ihren Liebhaber zu einem riesigen Höhepunkt bringt. Als Tess sich aufsetzt, damit Luna ihren Kitzler reiben kann, nutzt Luna dies mit einem schnellen und wilden Rhythmus aus, der nicht aufhört, bis Tess ihr orgastisches Vergnügen herausschreit! Jetzt ist Luna an der Reihe, dasselbe Vergnügen zu suchen, das sie gerade ihrem Geliebten bereitet hat. Tess ist begierig darauf, zwei Finger tief in Lunas Möse zu stecken, um einen gleichmäßigen Rhythmus zu beginnen, während Luna ihren eigenen Kitzler reibt. Um einen noch tieferen Blickwinkel zu bekommen, ermutigt Tess Luna, für eine Penetration auf die Knie zu gehen, was Luna vor Ekstase stöhnen lässt. Tess ist jedoch noch nicht fertig! Sie tropft auf ihren Bauch und nimmt das Muschi-Fest wieder auf, das sie zuvor begonnen hat. Bald hat Luna ihre Finger in Tess' Haar gewunden, während sich ihr ganzer Körper vor dem extremen Vergnügen wölbt, das Tess mit ihrer talentierten Zunge hervorruft. Während Lunas orgastische Seufzer erneut die Luft erfüllen, kriecht Tess am Körper ihres Geliebten hoch, um sich einem abschließenden tiefen Kuss hinzugeben, der ihre Liebe füreinander mehr zeigt, als es Worte je könnten.
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