Evelyn Claire und Izzy Lush haben viel Lust aufeinander. Während sie zusammen im Bett liegen und mit ihren Händen die Kurven der anderen erkunden, genießen die beiden Lesben ihr Vorspiel ungemein. Ihre Hände sind überall, streicheln die Brüste des anderen und rutschen tiefer, um auf den Fotzen des anderen zu ruhen. Als sie vom Knutschen abbrechen, gönnen sie sich gegenseitige Masturbation über ihren Tangas. Einer der bleibenden Aspekte der Beziehung der Mädchen ist, dass sie beide in beide Richtungen schwingen. Heute haben sie beschlossen, einen Mann einzuladen, der ihnen beim Aussteigen hilft. Sie genießen immer noch ein leichtes Vorspiel, als Will Pounder endlich eintrifft, um ihnen zu helfen, ihren Dreier zu vervollständigen. Er gesellt sich zu ihnen ins Bett und bekommt sofort zwei heiße, willige Frauen auf sich gestapelt, die ihre Dreier-Küsse genießen. s einer auf jeder Seite von ihm. Er schiebt ihre beiden Tangas zur Seite, sodass er mit einer Hand an jeder ihrer Klitoris herumfummelt. Diese Position lässt die Mädchen nach Wills Steifen greifen und sie fühlen, was eine Versuchung ist, die zu groß ist, als dass sie sie ignorieren könnten. Schließlich lösen sie sich von seinen Liebkosungen, damit sie ihn für einen doppelten BJ aus seinem Slip holen können. Will ist nicht der einzige, der in den Genuss von heißem Oralsex kommt. Evelyn findet sich auf dem Rücken mit Izzy und Will auf den Knien zwischen ihren Schenkeln wieder, die zusammenarbeiten, um sie zu fressen. Wenn ihre Muschi vor Erregung tropft, schiebt jeder ihrer Liebhaber einen Finger tief hinein. Will überlässt Evelyns unmittelbares Vergnügen schließlich Izzy, während er hinter Izzy auf die Knie geht und seine Eier tief in ihre üppige Möse schiebt. Schließlich steht Izzy auf und lässt Evelyn nach vorne rutschen. Immer noch auf dem Rücken, Sie spreizt ihre Schenkel, sodass Will zwischen ihnen knien und in ihrem Samthandschuh nach Hause gleiten kann. Izzy kniet neben ihrer Freundin und ihrem Fickkumpel, um alles zu tun, um ihr Vergnügen zu steigern. Als Will auszieht und sich wieder zwischen die Mädchen legt, nutzen sie die Gelegenheit, um seinen Fickstock von ihren Säften sauber zu lecken, bevor sie ihr Hardcore-Vergnügen fortsetzen. Wie Izzy es gerade für sie getan hat, kniet Evelyn neben ihrer Freundin und benutzt ihre Hände und ihren Mund, um ihre gute Zeit noch besser zu machen. Als Will das Ende seiner Ausdauer erreicht hat und über Izzys Brust und Bauch spritzt, ist Evelyn da, um die Sauerei mit ihrer weichen Zunge aufzulecken. Will ist immer noch bereit für eine weitere Runde Ficken. Evelyn geht auf die Knie, um sich zu amüsieren, während Will sie im Doggy über die Kante nimmt, während Evelyn Izzy ein letztes Mal ausfrisst. Will zieht Evelyns Samthandschuh aus und zielt mit seinem zweiten Spermaschuss auf Evelyns Arsch, um sie mit seinem Samen klebrig zu machen, genau wie Izzy.
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