Alex Coal weiß, dass ihr Freund Codey Steele ein bisschen in ihre Kumpelin Kiara Cole verknallt ist, also stellt sie ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum her. Sie kuschelt mit Codey unter dem Baum, während Kiara etwas Kakao für die beiden zubereitet. Codey ist überrascht, Kiara dort zu sehen, aber er ist noch überraschter, als Alex ein Geschenk unter dem Baum hervorholt und ihn auffordert, es zu öffnen. Als er zwei Dessous enthüllt, eines für seine Freundin und eines für ihre BFF, weiß Codey, dass ihm wirklich sehr fröhliche Weihnachten bevorstehen. Kiara lehnt sich zu einem Kuss vor und macht offiziell, dass dieser Dreier stattfinden wird. Codey ist zunächst zufrieden damit, zuzusehen, wie die Mädchen aufstehen, um eine Show zu veranstalten. Sie enthüllen die Brüste der anderen und schwelgen in den perfekten Punkten ihrer Nippel. Dann ziehen sie, immer noch ihre High Heels tragend, ihre eigenen Kleider aus. Codey reicht jedem von ihnen die Dessous und sieht entzückt zu, wie sie sie anziehen. Codey greift nach einem Mistelzweig und spielt das Weihnachtsthema auf, indem er um einen intimeren Kuss bittet. Alex weiß, was los ist, als sie auf die Knie sinkt, um ihre Lippen um Codeys harten Schwanz zu legen. Währenddessen stiehlt Kiara einen Kuss von seinen Lippen, bevor sie sich zu ihrer Freundin auf den Boden für einen doppelten BJ gesellt. Die Dessous lösen sich Stück für Stück, während die Mädchen ihre Münder im Tandem bearbeiten. Bis sie nackt sind und Codey unter den Weihnachtsbaum legen, triefen ihre Fotzen vor Erregung. Kiara nimmt den ersten Vorgeschmack auf Codeys Schwanz, als sie auf ihn klettert, um ihn zu reiten. Währenddessen pflanzt Alex ihre Möse auf Codeys Gesicht, damit er sich an ihrer Möse auf der Landebahn ergötzen kann. Als das Trio beschließt, die Dinge umzustellen, Alex findet sich auf Händen und Knien zwischen Codey und Kiara wieder. Codey reitet Alex' Fotze von hinten. Währenddessen dämpft Alex ihre Freudenschreie in Kiaras nackter Möse, während sie sich an den süßen Säften ihrer Freundin labt. Schließlich legt sich Kiara hin, um Alex ihre süße Mitte noch zugänglicher zu machen. Codey zieht Kiara nach vorne, während Alex sich bewegt, um Platz für ihre Freundin zu machen, und schiebt Eier tief in ihr lustvolles Fickloch. Kiara ist glitschig nass, was es Codey leicht macht, sich in einen sinnlichen Rhythmus einzufinden. Währenddessen bekommt Alex ihre Muschi von Kiaras talentierter Zunge und weichen, heißen Lippen geschlemmt. Die Mädchen setzen ihre Fahrt mit Codey als nächstes auf dem Hintern fort. Diesmal kommt Alex in den Genuss von Codeys maskulinen Reizen. Kiara wiegt ihre Hüften über Codeys Gesicht und verteilt ihre Säfte überall, während sie die Berührung von Codey genießt. s Zunge zu ihrem Kitzler. Das ist genau das, was beide Mädchen brauchen, um ihre letzten Höhepunkte des Nachmittags zu genießen. Völlig gesättigt beugen sie sich beide vor, um Codey einen zu geben. Er belohnt sie, indem er sie mit heißem Sperma ins Gesicht spritzt, um ihren Dreier mit einer klebrigen Überraschung zu beenden.
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