Codey Steele ist gerade zu einem ersten Date mit einem Mädchen angekommen, das er über eine Dating-App gefunden hat. Als er ankommt, findet er eine Nachricht auf dem Spiegel, die ihn auffordert, ins Schlafzimmer zu kommen. Als Codey gehorcht, bekommt er seinen ersten Blick auf Annabel Redd, die in sexy Dessous gekleidet ist und geduldig im Bett wartet. Sobald Codey durch die Tür tritt, springt Annabel in Aktion und streichelt ihre großen Brüste und ihre mit Creme gefüllte Muschi. Sie winkt Codey näher und er nähert sich zaghaft. Codey findet Annabel warm und eifrig, gibt seinen niederen Trieben nach und füllt seine Hände mit der Fülle ihrer natürlichen Brüste. Codey zieht Annabels BH aus und taucht auch mit seinem Mund in sie ein. Der geile Rotschopf wird Codey nicht den ganzen Spaß überlassen. Sie lässt ihn so lange mit ihren Klopfern spielen, wie er will, aber wenn er fertig ist, ist sie an der Reihe. Sie knallt Codeys Ständer aus seiner Hose, nimmt ihn in die Hand und beginnt ihn zu streicheln. Annabel lehnt sich nach vorne und reibt Codeys Schwanz an der Weichheit ihrer Brüste, bevor sie ihm einen Tittenfick gibt. Annabel ist begierig darauf, die Dinge voranzutreiben, und sorgt dafür, dass Codey es bequem hat, wo er ist, und dann klettert sie auf ihn. Ihre haarige Möse ist schön feucht, als sie auf Codeys Ständer gleitet. Wenn sie vollständig aufgespießt ist, wiegt sie ihre Hüften in einer sinnlichen Bewegung, die ihnen beiden ein intensives Vergnügen bereitet. Sie lehnt sich nach vorne und ermutigt Codey, diese Krüge zu berühren, während sie ihn fickt. Nachdem Codey Annabels Ritt ein wenig genossen hat, drängt sie sie auf ihren Rücken. Er labt sich an ihrer gierigen Möse und leckt am Moschus ihrer Erregung herum. Dann bringt er Annabel auf ihre Hände und Knie, damit er sie von hinten nehmen kann, während er bewundert, wie ihr großer Arsch seine Hände füllt. Codey zieht Annabel nach hinten, bis ihr Rücken seine Brust berührt, und ändert den Penetrationswinkel, um Annabels Motor wirklich zum Laufen zu bringen. Wieder auf ihrem Rücken hebt Annabel ein Bein hoch in die Luft, damit Codey wieder in sie eindringen kann. Er hakt ihren Knöchel um seinen Hals und hält sie weit offen für seine Dienste. Als Annabel mit einer weiteren Runde tiefer Lust stöhnt, erreicht Codey den Rand seiner Ausdauer. Er zieht sich aus Annabels enger Hitze zurück und bedeckt ihren riesigen Busen mit einem heißen Spermastrahl.
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