Es ist ein herrlicher Nachmittag, als Sheryl X und Bernie zusammen in der Küche abhängen. Die sexuelle Spannung ist offensichtlich, als sie sanft flirten. Irgendwann wird Bernie des Spielens überdrüssig. Sie manövriert Sheryl so, dass sie mit dem Rücken zur Theke steht. Bernie schnappt sich ein Stück Eis und drückt es mit einer neckenden Geste, die keinen Fehler hinterlässt, auf Sheryls fitte Bauchmuskeln. Sheryl lässt Bernie gerne ihre langsamen Fortschritte machen, solange sie beide am Ende nackt sind. Sobald ihre Kleidung nur noch eine Erinnerung ist, schließen die Mädchen ihre Lippen, während ihre Hände über die zierlichen Figuren der anderen wandern, um die Kurven der anderen neu zu lernen. Bernie behält die Kontrolle, als sie Sheryl dazu bringt, auf die Theke zu springen. Vor ihrem rothaarigen Geliebten auf die Knie sinken, Bernie macht sich mit ihren Fingern an die Arbeit, um Sheryls Muschisäfte überall zu verteilen. Wenn Sheryl richtig vorbereitet ist, geht Bernie auf ein volles Muschifest ein. Die Mädchen tauschen die Plätze, mit Bernie auf einer Theke und Sheryl, die glücklich an der Möse ihrer Freundin herumleckt. Einer nach dem anderen ist diesen unersättlichen Fohlen nicht genug. Bernie fällt auf ihren Rücken und schlingt ihre Arme um Sheryl, während die Rothaarige obenauf klettert. Die Mädchen kreieren eine lesbische 69, die sie beide an den mit Sahne gefüllten Mösen der anderen laben lässt. Ihre Hände sind in ständiger Bewegung und reiben sich gegenseitig die Klitoris, während sie beide vor Freude stöhnen. Sheryl findet sich auf Händen und Knien wieder, während Bernie ihre Party von hinten am Laufen hält. Bernies Finger erledigen die meiste Arbeit, aber ihr Mund ist damit beschäftigt, überall Küsse zu verteilen, die sie erreichen kann. Letztlich, Sie landet auf ihrem Rücken und Sheryl zahlt den Gefallen erneut mit Sachleistungen zurück. Die Mädchen tauschen einen Kuss aus, der sie ihre eigenen Säfte genießen lässt, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Sheryl lehnt sich auf der Theke nach vorne und stützt sie mit einem Fuß auf dem Boden ab. Hinter Sheryl sinkend, fährt Bernie fort, die gierige Mieze ihrer Freundin zu reiben. Sie macht weiter, bis Bernies Möse mit einem letzten Höhepunkt pulsiert, um ihr Nachmittagsvergnügen zu finden.
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