Brad Knight und Anya Olsen üben im Haus ihrer Lehrerin Summer Day die Kussszene für ihr Drama. Als sie die beiden jüngeren Schüler nicht dazu bringen kann, es richtig zu machen, springt Summer ein und zeigt Brad, was sie will. Funken sprühen sofort zwischen ihnen und bald findet Brads Hand ihren Weg zwischen Summers Schenkel, während Anya zusieht und sich bei der heißen Szene, die sich vor ihr abspielt, selbst berührt. Jetzt, da das Trio weiß, dass ihr Interesse aneinander ausschließlich auf Gegenseitigkeit beruht, können sie wirklich haben etwas Spaß. Es dauert nicht lange, bis Brad sich mit zwei hinreißenden Mädchen wiederfindet, die an seinem Steifen lutschen. Summer gibt Anya einige Hinweise, während sie die Technik des jüngeren Mädchens beobachtet, aber mit wachsender Leidenschaft verlassen sie sich immer mehr auf ihren Instinkt. Zu der Zeit, als Brad sich Eier tief in Anyas Möse wiederfindet, während Anya sich an Summer labt. s blank cooch, sie sind alle der Lust verfallen. Das Trio erkundet jede erdenkliche Position, von jedem Mädchen, das in der Mitte an der Reihe ist, bis zu einer lesbischen 69, während Brad Anya von unten fickt. Diese letzte Position ist genau das, was Anya braucht, um das Paradies zu sehen, und ihre pochende Muschi bringt Brad über den Rand. Er zieht gerade rechtzeitig aus, damit Summer ihm einen blasen kann, und als er in ihrem Mund abspritzt, verschneit Summer Brads Wichse mit Anya, um ihr Liebesspiel zu beenden.
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