Skye Blue und ihr Freund Kyle Mason haben beschlossen, eine Halloween-Party zu veranstalten. Sie ziehen sich ihre Kostüme an und richten das Haus für eine saisonale Atmosphäre ein, aber als die Startzeit kommt und geht, ist niemand aufgetaucht. Sie sind beide etwas deprimiert, aber Mona Azar kommt in einem knappen Kostüm an, um den Tag zu retten. Kyle ist immer noch ein bisschen unglücklich darüber, dass ihre Party ein Reinfall war, also macht er sich auf den Weg, um in seinem Schlafzimmer zu schmollen. Während Kyle weg ist, bewundern Skye und Mona die aufschlussreichen Outfits der anderen. Bei so vielen zur Schau gestellten Titten ist es für die Damen unmöglich, ihre Hände bei sich zu behalten. Während sie sich küssen und streicheln, zieht sich Skye zurück und schlägt vor, dass Mona vielleicht die Party ist, die sie brauchen, um Spaß zu haben. Als Kyle in die Küche zurückkehrt und seine Freundin und ihren Freund beim Knutschen vorfindet, weiß er nicht, was er denken soll. Skye übernimmt gerne die Situation. Sie nimmt seine Hand, führt ihn zur Couch und zieht seinen Schwanz heraus. Die Mädchen finden ihn schön hart und knien sich zu beiden Seiten von ihm, um sich weit zu öffnen und mit ihren heißen Mündern an die Arbeit zu gehen. Sie lecken und schlürfen und arbeiten daran, Kyles Schwanz in einem Doppel-Blowjob zu teilen, der nur eine Vorschau auf die Dinge ist, die noch kommen werden. Skye klettert sogar auf Kyles Schoß, um ihre großen Titten aus ihrem Dessous-Kostüm zu ziehen und sie ihm ins Gesicht zu schieben. Schließlich genießt Mona die erste Runde des Fickens, während sie sich auf den Rücken legt und Kyle sich zwischen ihre Schenkel legt. Während Kyle sie mit Schwanz vollpumpt, lässt Mona ihren Kopf zurückfallen, damit sie vor Freude miauen kann. Skye klettert auf die Couch und drückt ihre Möse auf Monas Gesicht, damit sie ihr Stöhnen mit einem lustvollen Muschilecken dämpfen kann. Wenn Skye genug hat, Sie hüpft herunter und geht neben ihrem Freund auf die Knie, damit sie beide Monas tropfende Freude genießen können. Als Skye endlich an der Reihe ist, sich mit Kyle zu amüsieren, geht sie auf Hände und Knie, damit er von hinten eine Muschi hämmern kann. Mona übernimmt schnell Skyes frühere Position auf der Couch. Skye kann nicht genug bekommen, als sie zurückschaukelt, um jeden von Kyles Schlägen zu treffen, während sie gleichzeitig jeden Zentimeter von Monas Muschi mit ihrer talentierten Zunge erkundet. Die Mädchen werden als Nächstes kreativ. Mona begnügt sich mit einem Muschifick im Doggystyle, aber dann klettert Skye auf sie, sodass Kyle einen doppelten Muschistapel zur Auswahl hat. Er nutzt es aus und geht zwischen den beiden einladenden Ficklöchern hin und her, während die Mädchen vor Eifer stöhnen, jeden Zentimeter seines Ständers zu nehmen. Kyle macht weiter bis er' sa Moment entfernt von der Explosion. Er zieht sich aus Skyes Fotze zurück und bedeckt die Muschi seiner Freundin und Monas Arsch mit seinem Spermaschuss. Skye bohrt ihre Finger durch die salzige Leckerei und leckt sie sauber, dann verschneit Kyles Ladung mit Mona in einem süßen und sexy Kuss, der sie beide bereit für ihre nächste Party macht.
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