Alyssia Kent und Vanna Bardot tragen beide Dessous-BHs und Tangas, während sie darauf warten, dass Matt Denae sie bemerkt. Die Mädels sind ihres Spionage-Spiels überdrüssig, also stolzieren sie in ihren High Heels nach unten und zwingen Matt, aufmerksam zu sein. Mit zwei heißen Nummern, die über ihm stehen, braucht Matt nicht viel Überzeugungsarbeit, um sein Handy wegzulegen und aufzupassen. Die Mädchen fallen auf die Knie, holen Matts harten Schwanz heraus und lutschen abwechselnd. Während Vanna an der Reihe ist, hilft Alyssia ihrer Freundin, die Haare aus dem Weg zu räumen. Als sie die Plätze tauschen, revanchiert sich Vanna für Alyssia. Gemeinsam bringen sie Matts Motor auf Hochtouren und sind bereit zum Ficken. Die Mädchen nutzen Matts harten Schwanz, ziehen den größten Teil ihrer Dessous aus und flanken ihn dann, eine auf jeder Seite. Drückt ihn auf die Couch, Sie arrangieren es so, dass Vanna seinen Fickstock reitet, während Alyssia ihre Muschi auf sein Gesicht pflanzt. Alyssia bewegt sich zurück auf die Couch und spreizt ihre Schenkel, damit Vanna sie essen kann, während sie weiter auf Matts Steifchen reitet. Vanna tauscht die Stellen aus und dreht sich auf Alyssias Mund, während sie auf ihrem Rücken liegt. Währenddessen geht Matt auf die Knie und hebt eines von Alyssias Beinen an, sodass es auf seiner Schulter ruht. Das öffnet sie schön, so dass er in ihre enge, triefende Möse gleiten kann. Die Position bedeutet auch, dass Vanna und Matt Küsse über Alyssias Körper austauschen können, während sie jeweils einen separaten Teil von ihr reiten. Matt dreht Alyssia auf ihre Seite und schleicht sich hinter sie, um wieder in sie einzudringen, um etwas löffelnden Sex zu haben. Währenddessen kniet Vanna zwischen Alyssias Schenkeln, damit sie mit ihren Händen und ihrem Mund für ihre beiden Partner zaubern kann. Ich liebe Matts Eier und necke Alyssias Kitzler. Da Vanna sowieso mit ihrem Gesicht zwischen Alyssias Schenkeln auf den Knien liegt, nutzt Matt die Gelegenheit, um sich hinter die Rothaarige zu versetzen und sie im Doggystyle zu knallen Streifen schnappen. Alyssia legt ihre Hände an die Arbeit, um das Vergnügen ihrer Freundin zu gewährleisten. Als Vanna endlich aufgehört hat, ihr Vergnügen zu stöhnen, hüpft sie von Matts Schwanz und legt sich neben Alyssa vor ihm auf ihren Bauch zurück. Dort legen die beiden Mädchen ihre Hände und Münder zusammen, um Matt runterzuholen, bis er sie beide mit einem Schluck Sperma belohnt.
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