Eliza Ibarra ist seit einiger Zeit mit ihrem Freund Giovanni Francesco zusammen. Was Giovanni jedoch nicht weiß, ist, dass Eliza auch eine Freundin hat: Chloe Cherry. Eliza und Chloe beschließen, sich auf sexy Art und Weise bei Giovanni zu outen, was sicher zu einem Dreier führen wird. Als Giovanni nach Hause kommt, findet er eine Notiz, die ihn anweist, ins Schlafzimmer zu gehen. Dort findet er eine weitere Notiz, die ihn auffordert, die Augenbinde anzuziehen, die dort daneben liegt. Giovanni ist verwirrt, aber er spielt mit. Er legt die Augenbinde an, wie es ihm gesagt wurde, und setzt sich dann auf das Bett. Giovanni muss nicht lange warten, bis jemand auftaucht und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Giovanni nimmt an, dass es Eliza ist, aber in Wirklichkeit steht Eliza in der Tür und sieht zu, wie Chloe in die Stadt geht und den Schwanz ihres Freundes verschlingt. Verloren im Moment schlägt Giovanni vor, dass sie zum Sex übergehen. In diesem Moment meldet sich Chloe und fragt, was Giovannis Freundin denken würde. Giovanni reißt die Augenbinde ab, um zu sehen, wer ihm einen geblasen hat, gerade als Eliza hinter der Tür hervorkommt und es ihm überlässt. Die Mädchen lassen ihn dort für eine heiße Sekunde gehen, bevor sie sich in Kichern auflösen und ihre Beziehung zueinander klarstellen. Sie wollten Giovanni eine dreifache Geburtstagsüberraschung machen, und er weiß, dass er ein Narr wäre, wenn er das ablehnen würde. Sie beginnen mit einem Doppel-Blowjob, bei dem Giovanni es genießen kann, dass beide Mädchen mit ihren heißen Mündern seinen Schwanz lutschen. Sie teilen sich so nett und regen abwechselnd Giovannis Appetit an. Als Chloe und Eliza nebeneinander auf die Knie gehen, schält Giovanni sie nacheinander aus ihren Dessous-Strings. Mit einem doppelten Pussy-Buff vor ihm versenkt er seinen Schwanz zuerst in Chloes gierige Möse und dann in Elizas, was ihm nacheinander Freudenquietschen einbringt. Sobald Giovanni mit Chloe fertig ist, geht die heiße kleine Blondine auf die Knie und beugt sich vor, um Elizas Arsch mit ihrer Zunge zu necken, und verdoppelt die tiefe Freude ihrer Freundin. Chloe liegt auf dem Rücken und spreizt ihre Schenkel, um Giovanni willkommen zu heißen. Er gibt es ihr in langen Stößen, die ihre schöne Möse zucken lassen. Währenddessen zieht Chloe Eliza auf ihren Mund. Eliza pflanzt ihr Fickloch direkt über Chloes Zunge und wiegt ihre Hüften, während ihre Freundin sie ausleckt. Schließlich lehnt sie sich nach vorne, um Giovannis Steifen zu lutschen und Chloes Kitzler zu reiben, um sicherzustellen, dass die beiden anderen Mitglieder ihres Dreiers ihre Party am Laufen halten. Giovanni steigt als nächstes auf seinen Rücken, mit Chloe, die für ein Facesitting an der Reihe ist. Mit ihrer mit Sahne gefüllten Möse, die auf Giovannis Zunge reitet, ist sie leicht damit beschäftigt, davonzuspringen. Gleichzeitig lässt sich Eliza auf Giovannis Fickstock sinken, um sich einem lustvollen Ritt hinzugeben, der ihre enge Möse absolut befriedigt. Wenn die Mädchen sich endlich voll amüsiert haben, steigen sie von Giovanni herunter und breiten sich auf dem Bett aus. Sie öffnen sich weit und schaffen den perfekten Landeplatz, auf den Giovanni zielen kann. Er erfüllt seine Pflicht, bringt sich selbst zu einem Höhepunkt, der beide Mädchen mit einem heißen Spermastrahl überschüttet.
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