Kyle Mason hat etwas für seine Stiefmutter Rachael Cavalli mit dicken Titten, aber er würde nie im Traum daran denken, es zu versuchen. Stattdessen tut er kleine Dinge für sie, wann immer er kann. Wenn Rachael von einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, begrüßt Kyle sie mit einem Sandwich und einem offenen Ohr, um zu hören, worüber sie reden möchte. Schließlich bietet Kyle an, seiner Mutter eine Massage zu geben. Sie ziehen ins Wohnzimmer, wo Kyle vorschlägt, dass sie sich ohne Shirt wohler fühlt. Er versichert Rachael, dass an seinen Absichten nichts Unangemessenes ist, und er meint es ernst: Er ist ein absoluter Gentleman, als er den Rücken seiner Stiefmutter streichelt und sich dann zu ihren Füßen bewegt. Rachael bemerkt schließlich Kyles Ständer, als er ihre Füße massiert. Sie denkt sich, dass sie ihm vielleicht helfen sollte, sich darum zu kümmern. Rachael wird schlau mit ihren Füßen und reibt Kyle. s Schwanz, um ihm mitzuteilen, dass sie sieht, was er fühlt. Sie sagt, es wäre okay für ihn, sie zu küssen. Kyle hat ein bisschen Angst davor, Mami zu sagen, dass er ihr gerne den Rock vom Leib reißen und sie ficken würde, aber Rachael gefällt, wie sich das anhört. Sie rollt ihren Minirock über ihre Schenkel und zieht ihr Höschen beiseite, als Einladung für Kyle, sie zu essen. Sobald sie schön nass ist, gibt Rachael Kyle die Erlaubnis, es hineinzustecken und all die Reize seiner Mutter zu genießen.Rachael rollt sich auf die Knie und bietet sich Kyle für ein Pussy-Pochen im Doggystyle an. Kyle verdoppelt sich, wickelt seine Hand in das Haar seiner Mutter, während er sie knallt. Dann genießt er die Fahrt, während Rachael ihn auf die Couch schiebt und auf seinen Fickstock klettert, um eine Reverse-Cowgirl-Action zu erleben. Als Rachael ihre eigenen Säfte von Kyles Steifen saugt, ermutigt sie ihn, Mama einen Schluck Sperma zu geben.
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