Das Schulmädchen Teen Lady D. hat einen großen Dildo, den sie nicht erwarten kann auszuprobieren. Sie schält sich aus ihrem Schuluniform-Minirock und legt sich mit gespreizten Schenkeln aufs Bett, damit sie ihre schwanzhungrige, kahle Muschi bearbeiten kann. Als Michael Fly sie findet, lädt Lady ihn ein, sich ihr anzuschließen. Sie beginnt ihn zu verführen, indem sie seinen harten Schwanz streichelt und an der Spitze lutscht wie an ihrer Lieblingssüßigkeit. Dann zieht sie sich aus und zieht ihn an sich. Lady spreizt ihre Schenkel und führt Michaels Steifchen, bis er bis zum Anschlag in ihrer saftigen Möse sitzt. Er gibt ihr lange, langsame Streicheleinheiten, die sie gleichzeitig ihre Klitoris streicheln lassen. Dann drängt er sie auf ihre Seite, damit er sie von hinten löffeln kann, während er ein härteres Pussy-Pochen liefert, das Lady vor Aufregung atemlos macht. Lady geht auf ihre Hände und Knie, damit Michael von hinten in sie gleiten und ihr ein Hündchen-Vergnügen liefern kann, das ihn Ladys Arsch zwischen seinen großen Händen quetschen und formen lässt. Lady findet sich selbst wieder, als Michael sich auf seinen Rücken legt und sie für einen Ritt im Cowgirl-Stil herunterzieht, der sie ihr eigenes Abenteuer wählen lässt, bis sie mit ihrem Orgasmus explodiert. Sie dreht sich um und pumpt ihre Hüften auf und ab, während sie sich wieder abhebt. Michael kann sich nicht länger zurückhalten, als Ladys Muschiwände um ihn herum pochen, also drückt er sich tief hinein und überschwemmt sie mit einem Creampie aus heißem Sperma.
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