Das Aufwachen neben Damon Dice weckt angenehme Erinnerungen an eine Nacht der Leidenschaft für Lilly Ford. Anstatt ihre Liaison dort enden zu lassen, beschließt sie, ihr sexuelles Herumtollen bis in die frühen Morgenstunden auszudehnen. Lilly zieht ihren BH aus, zieht sanft Damons Morgenholz heraus und streichelt langsam, aber fest mit ihren kleinen Händen. Damon erwacht durch die Berührung seines winzigen Liebhabers und lässt sie mit einem Lächeln und einer Berührung ihrer kleinen Brüste wissen, dass er sehr daran interessiert ist, den Weg fortzusetzen, den sie eingeschlagen hat. Sie spionieren Lillys Sonnenbrand vom Abenteurer ihres Vortags aus. Damon holt eine Flasche Lotion heraus und macht seine Hände nass, um sie über Lillys Brust zu reiben. Natürlich wird Lillys Brüsten und ihren zarten Nippeln viel Aufmerksamkeit geschenkt, während Damon an ihrem Ohr knabbert. Seine Hand weiter nach unten gleiten lassen, Damon zieht Lillys Höschen beiseite, um mit seinen glitschigen Fingern an ihrem glitschigen, kahlen Schlitz zu reiben. Damon will mehr als nur eine Berührung und drängt Lilly zurück auf das Bett, damit er ihr Herz für einen Geschmack von süßem Moschus lecken kann. Die Bewegungen seiner Zunge werden zu einem totalen Muschifest, während er sich auf ihre zartesten und fleischigsten Teile konzentriert. Damon führt sanft Lillys Position, sodass ihre Beine in die Luft ragen, und führt ein paar letzte Bewegungen mit seinem magischen Mund aus, bevor er seine Position anpasst. Damon kniet zwischen Lillys Beinen, wo er sich gerade auf seinen Bauch gelegt hatte, und lächelt, während Lilly ihre ganze Glätte reibt über den Kopf seines Schwanzes und führt ihn dann tief hinein. Seine Schläge sind langsam und süß, während er die Enge von Lillys Möse genießt, während sie ihren eigenen Kitzler reibt, aber sobald ihre Hand wegfällt, beginnt er, seine Hüften schneller und härter zu beugen. Lilly setzt sich in Damons Arme auf und lässt sich auf einen tiefen Kuss ein, der kaum ihre Leidenschaft zum Ausdruck bringt. Diese Positionsänderung lässt Damon sie umdrehen, so dass er derjenige auf seinem Rücken ist und Lilly vollständig auf seinem Ständer aufgespießt ist. Sie beginnt ihre Fahrt in einem halsbrecherischen Tempo und lehnt sich nach vorne, damit ihre kleinen Tüpfelchen leicht von Damon berührt werden können, während sie ihn bearbeitet. Diese Position ist genau das, was diese wilde und verrückte Spinnerin braucht, um ihren ganzen Körper vor absoluter Ekstase zum Zittern zu bringen. Praktisch bevor sie sich von ihrem ersten Höhepunkt erholen konnte, steht Lilly auf und dreht sich um, sodass ihr Arsch und ihre Möse zu Damons Vergnügen zur Schau gestellt werden. Er hält seinen Fickstock fest, als sie wieder darauf gleitet und ein Tempo vorgibt, das sie vor Aufregung stöhnen lässt. Bald trifft Damon ihren Schlag auf Schlag und verankert seine Hände auf Lilly. Ihre Hüften, während sie ihm mit schwüler Körpersprache mitteilt, was sie braucht, um wieder zu kommen. Während Lillys cremige Möse um ihn herum pulsiert, bearbeitet Damon weiter seine Hüften. Lillys saftige Fotze ist wie ein Handschuh für seine Stöße und melkt seinen Steifen, bis er am Ende seiner Ausdauer ist. Er hat kaum Zeit, sich herauszuziehen, als sein Höhepunkt über ihn kommt. Nachdem er Lillys Arsch mit seinem Sperma bedeckt hat, genießt Damon ein paar letzte Momente der Ekstase, während Lilly seinen Schwanz durch die Scheide ihrer Arschspalte reibt, die jetzt mit heißem Sperma eingeschmiert ist.
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