Anastasia Brokelyn und Tiffany Tatum haben beschlossen, Raul Costa eine sexy Show zu bieten. Er bekommt es mit dem Spinner zu tun, während die beiden Mädchen sich in immer sexyere Positionen verrenken. Als Anastasia über Tiffany kriecht, gibt sie ihrem fleischlichen Drang nach und fängt Tiffanys Lippen mit einem Kuss ein, der deutlich macht, dass das Spiel vorbei ist. Raul sieht weiter zu, wie die Mädchen herumrollen und sich auf dem Boden küssen. Schließlich erinnern sie sich daran, dass Raul da ist. Sie drehen sich gemeinsam zu ihm um, schenken ihm ein passendes sexy Lächeln und kriechen dann zur Couch hinüber, um sich ihm anzuschließen. Augenblicke später teilen Tiffany und Anastasia glücklich ihre Leckerei, während sie Rauls Fickstock hinunterschlucken. Die Mädchen ziehen sich langsam aus, während sie weiterhin Raul abwechselnd einen blasen. Anastasia findet sich mit Raul auf Händen und Knien wieder s Hand zwischen ihren Schenkeln. Während Tiffany einen BJ liefert und Anastasia mit den Fingern schlägt, weiß Raul, dass ihm eine verdammt gute Zeit bevorsteht. Die Dinge werden nur besser, als Anastasia sich umdreht und es sich in Raul's Armen gemütlich macht und seinen Ständer reitet. Tiffany vergewissert sich, dass es ihrer Freundin bequem ist, und lässt sich dann mit weit gespreizten Schenkeln auf der Couch nieder, damit Anastasia sie auffressen kann. Tiffany steigt auf Hände und Knie und genießt das D, während Raul von hinten in sie eindringt. Auch wenn ihr Körper durch und durch geliebt wird, richtet sich Tiffanys Aufmerksamkeit auf Anastasias Vergnügen. Sie gleitet mit ihren Fingern über Anastasias nassen Schlitz und beginnt dann, an Anastasias Kitzler zu lecken. Selbst nachdem Tiffany sich auf den Rücken gedreht hat, damit Raul den Penetrationswinkel ändern kann, zieht Tiffany Anastasia wieder auf ihr Gesicht, damit sie weiter schlemmen kann. Raul lehnt sich nach vorne und neckt Anastasia mit seinem eigenen Mund, leckt an ihrem Anus, während Tiffany sie weiter von unten heraus leckt. Die Mädchen tauschen die Plätze, sodass Anastasia in der Mitte ist. Auf ihren Knien stöhnt Anastasia vor Freude, als Raul es ihr im Doggy gibt. Tiffany ist da, um zu helfen, und präsentiert ihre getrimmte Möse, damit Anastasia ihr Stöhnen der Freude dämpfen kann, indem sie sich Tiffanys Vergnügen widmet. Um Anastasia noch mehr zu ermutigen, bringt Tiffany ihre Beine zurück, so dass sie völlig offen für das Muschifest ihres Lovers ist. Dann geht sie in eine kniende Position und schwingt sich schließlich herum, so dass sie auf Anastasias Gesicht sitzt, aber immer noch in der Lage ist, Anastasias Muschisäfte von Rauls Schwanz zu saugen. Raul findet sich auf der Couch wieder, während Tiffany auf seinem Schwanz nach unten rutscht. Anastasia wartet geduldig darauf, dass Raul kommt, Tiffany mit einem Creampie vollstopfen. Sobald Raul auszieht, leckt Anastasia die Säfte aus Tiffanys Fotze und spritzt Rauls Ladung mit ihrer Freundin zusammen.
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