Brandi Love sieht zu, wie ihre Tochter Rebel Lynn und Rebels Freund Johnny Castle an einem Sitzsack-Wurfspiel arbeiten, das sie spenden. In dem Moment jedoch, in dem Brandi den Raum verlässt, springt Rebel in Johnnys Arme und fängt an, sich aus ihren Kleidern zu schälen, während sie sich all der aufgestauten sexuellen Energie hingibt, die zwischen ihnen aufgewühlt ist. Bald hat Rebel ihre Lippen fest um Johnnys Schwanz gewickelt, als sie liefert einen lustvollen Blowjob. Ihr Deep Throat Enthusiasmus wird nur noch höher, als Jonny sich nach vorne lehnt, um ihr auf den Arsch zu schlagen. Obwohl das Paar kurz davor steht, einen Schritt weiter zu gehen, werden sie unterbrochen, als Brandi unerwartet zurückkehrt. Obwohl sie hinter dem Sichtschutz des Sitzsack-Wurfs versteckt sind, reihen sich die Löcher perfekt aneinander, um all ihre privaten Teile zu enthüllen. In der Annahme, dass die versteckten Personen ihre Swinger-Freunde sind, Brandi ist glücklich genug zu spielen. Innerhalb weniger Augenblicke ist sie auf die Knie gefallen, lutscht Johnnys Schwanz und streichelt Rebels kahle Muschi und ihre kleinen Titten. Der Ärger beginnt wirklich, als Rebel und Johnny sehr zu Brandis Leidwesen enthüllt werden. Nach einem Moment des Zögerns kündigt Brandi an, dass sie es, da sie angefangen haben, auch zu Ende bringen können. Das beginnt mit einem lustvollen Dreier, bei dem Johnny und Rebel daran arbeiten, Brandi aus Kleid, BH und Tanga zu befreien. Sobald Brandi nackt ist, hüpfen sie und Rebel Seite an Seite auf das Bett, damit Johnny seine Hände und seinen Mund einsetzen kann, um ihre beiden bedürftigen Mösen in einen saftigen Zustand der Geilheit zu bringen. Wenn Johnny mit ihnen die Plätze tauscht, freuen sich die Mädchen, seine oralen Gefälligkeiten mit einem doppelten Blowjob zu erwidern. Auf der Suche nach der ultimativen Befriedigung, Rebel und Brandi brechen schließlich ihr Saugfest ab, damit Rebel ihre Muschi auf Johnnys Mund pflanzen kann, während Brandi für einen steifen Ritt nach unten sinkt. Rebel genießt nicht nur jeden Moment von Jonnys Muschifest, sondern kann auch nicht anders, als sich nach vorne zu lehnen, um Brandis Kitzler zu lecken, um das Vergnügen ihrer Stiefmutter zu steigern. Die Dinge werden nur noch heißer, wenn Brandi von Johnnys Glied klettert, so dass Rebel eine Wendung bei einem Reverse-Cowgirl-Muschi-Pochen haben kann, während Johnny seinen Mund zur Arbeit bringt und Brandi zum Stöhnen bringt. Brandi steht auf Händen und Knien und präsentiert ihren üppigen Hintern Johnny, in die Stadt zu gehen. Währenddessen dämpft Brandi ihr Stöhnen der Ekstase, indem sie ihr Gesicht in Rebels kahle Möse vergräbt. Während Rebel es genießt, wie ihr Körper von seinem letzten Höhepunkt summt, kriecht sie unter Brandi, um den Kitzler ihrer Stiefmutter und Jonnys Eier zu saugen. Dem Trio geht allmählich die Puste aus, aber sie sind noch nicht ganz gesättigt. Rebel bekommt eine letzte Chance, Johnnys Schwanz zu genießen, bevor Brandi sie für ein letztes Pussy-Pochen aus dem Weg schubst. Jonny kann sich keinen Moment länger zurückhalten und zieht sich aus Brandis Fotze, damit er Rebels wartenden Mund mit Sperma füllen kann, das sie nicht erwarten kann, zu schlucken und mit Brandi zu schneien.
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