Eliza Ibarra und Anny Aurora sind seit einiger Zeit befreundet. Anny ist in Eliza verknallt, aber sie glaubt nicht, dass Eliza so schwingt, also hat sie es immer für sich behalten. Heute können sich die Mädchen bei einem Drink unterhalten. Das Gespräch bringt Eliza dazu, beiläufig zu sagen, dass sie in der Vergangenheit eine Affäre mit einem Mädchen hatte. Plötzlich sieht Anny, dass es doch eine Öffnung für ihren Schwarm gibt, was eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Eliza fühlt sich mit Anny ganz sicher heiß an. Als die Spannung im Raum zunimmt, nimmt Eliza Annys Glas, um es sicher beiseite zu stellen, und lehnt sich dann vor, um die Lippen ihrer Freundin mit einem tiefen Kuss einzufangen. Sie erforschen den Mund des anderen und dann macht Eliza klar, dass sie das Sagen hat. Sie schubst Anny zurück auf die Couch und küsst sich dann Annys Hals hinab. Lecken und saugen, Eliza zieht Annys Oberteil nach unten und kniet sich hin, geht in die Stadt und lutscht und wackelt an Annys Brüsten. Während ihr Mund in Bewegung bleibt, kriecht Elizas Hand nach oben, um sich zwischen Annys Schenkeln niederzulassen. Sie hebt Annys Minirock hoch und streichelt sie über ihrem Tanga, dann schält sie den Tanga weg, damit sie auf die Knie gehen und schnell zuerst in die Freuden von Annys schlüpfriger Möse eintauchen kann. Eliza ist bestrebt, sich Zeit zu nehmen, und lässt sich lange nieder schleppen. Eliza vergräbt ihre Nase in Annys Muff, findet Annys Kitzler und geht in die Stadt, um diesen heißen Liebesknopf zu lecken. Anny ist so feucht, dass ihre Muschisäfte überall sind und Eliza ein moschusartiges Vergnügen bereitet, das sie auflecken kann. Eliza steht auf und lässt sich von Anny aus ihrem Höschen helfen und sie auf einen Stuhl setzen. Obwohl Elizas Brüste und harte Nippel zu sehen sind, Anny springt an Go vorbei und geht direkt in das Paradies zwischen Elizas Schenkeln. Eliza hält Annys Kopf genau dort, wo sie ihn haben will, und macht deutlich, dass Anny mit ihrer steifen Zunge genau die richtige Stelle gefunden hat. Die Mädchen gehen auf die Couch, wo Eliza Anny auf ihren Rücken legt. Eliza lässt sich auf ihrem neuen Liebhaber nieder und drückt ihre Klitoris an Annys. Die Mädchen schaukeln zusammen und trippen in einem verführerischen Rhythmus, der nicht aufhört, bis sie beide lange und laut stöhnen. Eliza lässt sich auf die Couch fallen und wartet darauf, dass Anny aufsteht und sich neben sie setzt. Die Position lässt beide Mädchen die Klitoris der anderen erreichen und streicheln. Ihre gegenseitige Masturbation ist genau das Richtige, um sie beide zu endgültigen Höhepunkten zu bringen. Die Mädchen besiegeln ihre neu entdeckte Anziehungskraft füreinander in einem süßen Kuss, der viel Vergnügen verspricht.
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