Tommy Gunn macht mit der kaum bekleideten Alli Rae rum, als sie ihm die Augen verbindet und mir sagt, dass sie eine Überraschung für ihn hat. Zuerst zieht sie sich aus und lässt ihren BH auf den Boden fallen. Dann lädt sie ihre Freundin Marry Lynn zu einem überraschenden Dreier ein, den Tommy einfach lieben wird. Marry geht auf die Knie und zieht Tommys Hose herunter, damit sie mit ihrem talentierten Mund in die Stadt gehen kann, um seinen harten Schwanz zu lutschen und zu befriedigen. Währenddessen nimmt Alli Tommy die Augenbinde ab, damit er den Dreier genießen kann, und hält dann ihre schweren, nackten Titten vor seinen Mund, damit er an den harten Nippeln und großen Warzenhöfen saugen kann, bevor er sich Marry anschließt, um ihm einen Doppelblowjob zu machen. Wenn das Trio sich neu arrangiert damit sie zu einer anderen Art von Spaß übergehen können, Marry ist die erste, die ihre kahle Muschi gefüllt und von Tommy gefickt bekommt, während sie sich bückt, um es im Doggystyle zu nehmen. Alli genießt es, die Show vor ihr zu sehen, besonders wenn Marry sich nach vorne lehnt, um den Tanga ihres Geliebten beiseite zu schieben und ihre talentierten Finger und ihre Zunge zu benutzen, um Allis saftige, rasierte Möse zu erfreuen Ihre Beine spreizten sich und Tommys Erektion pumpte ein anerkennendes Stöhnen aus ihrem eifrigen Mund. Marry klettert auf Allis Mund und bringt ihre Muschi in die perfekte Leckposition, damit Alli eine süße Leckerei genießen kann, während sie in ihre Muschi gebumst wird. Alli wirft schließlich ihr Höschen beiseite und wartet, bis Tommy sich auf die Couch setzt, und klettert dann so auf seinen Schwanz dass sie ihren Stiffie-Ritt in ihrem Tempo fortsetzen kann. Ihre großen Brüste hüpfen mit der Kraft ihrer stoßenden Hüften, während sie sich mit Hilfe von Marrys Fingern an ihrem Kitzler zu explosivem Vergnügen vorarbeitet. Jetzt ist Marry an der Reihe, ihren Anteil an der Aufmerksamkeit zu genießen, und sie beginnt damit, Allis ursprüngliche Position zu spiegeln ihren Rücken mit Tommy, der seine Sexmagie an ihrer saftigen Möse ausführt. Alli bettet den Kopf ihres Geliebten in ihren Schoß und massiert mit ihren talentierten Händen Marrys Nacken und Brüste, so dass sie das Vergnügen ihrer Frau verzehnfacht. Alli kann sich nicht zu lange völlig aus dem Geschehen heraushalten, also macht Tommy eine Pause, um das zuzulassen blonde Hottie zu kriechen, so dass ihre Cooch gerade über Marrys Gesicht ist. Diese neue Position macht es Alli leicht, Marrys empfindlichen Kitzler mit ihren Fingern zu bearbeiten, was sie dem Paradies immer näher bringt. Als Marry über den Rand der Leidenschaft fliegt, spürt Tommy, wie sein eigener Höhepunkt ausgemolken wird. Er zieht im letzten Moment aus und lässt seine Ladung über Marrys flachen Bauch ab, damit Alli ihn auflecken und ihr salziges Geschenk mit ihrem Überraschungsliebhaber verschneiten kann.
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