Paula genießt ein schönes Buch, als Lady D. in einem BH, Höschen und halterlosen Strümpfen herausgeputzt auf sie zukommt. Sie wirft sanfte Küsse auf Paulas Füße und wärmt ihren brünetten Lover nach und nach für eine gute Zeit auf. Paula ist sehr empfänglich für Ladys Avancen und bald ist sie auf Händen und Knien und fährt mit ihrer Zunge über Ladys steinharte Nippel und kleine Brüste. Paula drückt Lady auf ihren Rücken und setzt ihre Erkundung des Körpers ihrer Freundin fort, während sie Ladys Höschen gleitet auf die Seite. Sobald sie Ladys nackte Möse freigelegt hat, lehnt sie sich nach vorne, um sich an den köstlichen Säften der Studentin zu ergötzen. Dieses Vanille-Pussy-Fest ist für eine Weile gut, aber Paula und Lady sind beide an etwas ein bisschen verlockenderem interessiert. Paula legt sich mit dem Rücken auf den Boden und führt Lady, dass sie nach unten rutscht, bis ihre Möse knapp über Paula schwebt. s Mund. Sobald sie richtig positioniert ist, beginnen Ladys Hüften fast sofort zu kreisen und zu schleifen, während Paula weiterhin mit ihrer talentierten Zunge zaubert. Es dauert nicht lange, bis Paula Lady mit ihren oralen Freuden beglückt hat. Auch Lady lässt Paula nicht lustlos gehen. Als Paula auf die Couch klettert, damit ihre Muschi zu Ladys Vergnügen entblößt wird, weiß Lady genau, was zu tun ist. Sie klettert hinter Paula hoch und vergräbt ihr Gesicht in der Möse ihres Liebhabers auf der Landebahn, um das ultimative Schlitzlecken zu erleben. Paulas leises, aufgeregtes Stöhnen erfüllt fast sofort den Raum, und je länger Lady sie mit ihrem fabelhaften Mund bearbeitet, desto lauter wird dieses Stöhnen. Bald ist Paula in einem vollen sexuellen Wahnsinn, der nicht enden wird, bis sie abspritzt! Paula gefiel die Position, in der Lady sie hatte, so gut, dass sie es selbst ausprobieren möchte! Lady freut sich, Paula neue Dinge genießen zu lassen, besonders wenn Paula ihre Lippen an Ladys zarten rosa Lappen bearbeitet. Sie zerbricht praktisch vor Freude, als Paula ihren Kitzler reibt und dann zuerst einen, dann zwei Finger tief hineingleitet, um sie wirklich fertig zu machen. Endlich zufrieden, genießen die Mädchen ein kokettes Lächeln, während sie sich dem Nachglühen einer guten Zeit hingeben.

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