Alex D. wartet darauf, dass seine Freundin Ember Stone nach Hause kommt, als Embers Mitbewohnerin Alexa Grace beschließt, diese Gelegenheit zu nutzen, um ihrer Anziehungskraft nachzugehen. Nur mit einem durchsichtigen BH und einem String-Dessous-Set bekleidet stolziert Alexa Alexa auf der Couch in die Enge und zieht ihn zu einem Kuss zu sich. Das Paar wird fast von Ember erwischt, als sie hereinkommt, aber Alexa schafft es zu entkommen und sich in ihr Zimmer zurückzuziehen. Während Ember und Alex sich unterhalten, steht Alexa auf und hört zu, während sie ihre Muschi streichelt. Alex entschuldigt sich in den anderen Raum, wo Alexa ihm eifrig einen Kuss gibt und auf die Knie fällt. Innerhalb weniger Augenblicke hat sie Alex' Fickstock herausgezogen, um ihn mit absoluter Begeisterung zu blasen, und lehnt sich sogar in seine Kehle, um seinen Steifen tief in die Kehle zu blasen. Irgendwann fragt sich Ember, wo ihr Freund ist. Sie betritt Alexa und Alex, ohne dass einer von ihnen sie sieht. Anstatt sich über den doppelten Verrat zu ärgern, fühlt sich Ember einfach höllisch heiß auf die Möglichkeit. Als ihre Mitbewohnerin und ihr Freund Ember sehen, laden sie sie natürlich zu einem heißen, geilen Dreier ein. Ember fällt auf die Knie und gibt Alexa einen Doppel-Blowjob, bei dem Alex seine Hüften stößt. Das Trio zieht schließlich ins Bett um, damit die Mädchen weiterhin gemeinsam ihren Mund zu Alex' Vergnügen benutzen können. Während Ember ihrem Freund einen bläst, hilft Alexa ihr, ihr Kleid abzunehmen. Ember schlüpft aus ihrem BH, schwingt ein Bein über Alex' Schoß und schiebt ihren Tanga zur Seite, um auf seinem Fickstock herunterzurutschen und die erste Fahrt zu machen. Alexa rollt sich auf einem noch warmen Bett mit dem Abdruck von Alex' Körper auf den Rücken und spreizt sie Schenkel für den Schwanz ihres Geliebten, während sie ihre Mitbewohnerin an sich zieht. Sie dämpft ihre Schreie in Ember' s getrimmten Reißen, Alexa hebt ihre Hüften im Takt mit jedem von Alex' Schlägen. Das Sandwich hinterlässt bei allen drei Liebhabern ein unglaubliches Vergnügen, das seinesgleichen sucht. Die Mädchen rollen sich Seite an Seite auf Hände und Knie und präsentieren ein Pussy-Buffet für Alex' Vergnügen. Er nutzt es sofort aus und hämmert nacheinander in jeden von ihnen, während er mit seinen großen Händen den Hintern des anderen streichelt. Als Alex von Ember zu Alexa wechselt, rollt sich Ember auf ihren Rücken, um mit ihrem eigenen Fickloch zu spielen, damit sie masturbieren kann, während sie zusieht, wie ihr Mitbewohner verprügelt wird. Als Alex sich wieder auf seinem Rücken findet, wählen die Mädchen jeweils einen Teil von ihm aus Fahrt. Ember bekommt Alex' Mund, während Alexa auf Alex' Hardon in die Stadt geht. Während die Mädchen den Raum mit ihrem Stöhnen des gegenseitigen Vergnügens füllen, nähert sich Alex dem Ende seiner Ausdauer. Als Alexa und Ember ihre Aufmerksamkeit wieder darauf richten, seinen Schaft zu streicheln, lässt Alex endlich los, um ihnen jeweils eine Gesichtsbehandlung mit seinem heißen Samen zu geben.
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