Katie Morgan ist zu Elsa Jeans nach Hause gekommen, um eine Eltern-Lehrer-Konferenz über Elsas Verhalten beim Knutschen mit Rion King zwischen den Unterrichtsstunden abzuhalten. Sie bittet um eine Demonstration dessen, worüber sich alle beschweren, und bald haben Elsa und Rion die Lippen geschlossen. Katie ist unbeeindruckt von der Darstellung, die zu den Beschwerden geführt hat, also bietet sie an, ihnen zu zeigen, wie eine wirklich schlampige Knutscherei aussieht. Sie hat zwei bereitwillige Schüler und bald werden aus ihren Kussstunden mehr. Katie ermutigt ihre beiden Schüler zu noch größeren sexuellen Akten und bietet Elsa an, ihr dabei zu helfen, zu lernen, wie man Schwänze besser lutscht. Sie verbringen viel Zeit mit dieser Lektion, sehr zu Rions Freude, und machen ihn dann noch geiler, während Katie sich und Elsa aus ihren Kleidern hilft. Nach einem langen Kuss Katie zeigt Elsa, wie man Muschis in einer köstlichen 69 leckt, während Rion mit größtem Vergnügen zuschaut. Katie bringt Rion wieder ins Geschehen und führt ihre Schüler durch alle möglichen befriedigenden Dreierpositionen, während sie und Elsa sich gegenseitig die tropfenden Ficklöcher lecken während Rion den anderen fickt. Sobald Katie sichergestellt hat, dass sie und Elsa genug vom Abspritzen haben, drängt sie Rion bis an den Rand seiner eigenen Belastbarkeit. Im allerletzten Moment lässt sie ihn aus Elsas Möse ziehen, damit er ihre rasierte Muschi mit seinem Sperma bedecken kann, das Katie aufleckt und dann mit Elsa Schneebälle spritzt.
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